ECONOMIE : Deux banques s’intéressent à la dette d’Eurotunnel

 EUROTUNNEL - Eurotunnel serait dans la ligne de mire des banques : Confirmant des informations parues dans la presse, l’opérateur du tunnel sous la Manche a reconnu être en pourparlers avec deux groupes financiers, l’un américain (Goldman Sachs), l’autre australien (Macquarie) pour une restructuration de sa dette de 9 milliards d’euros.

D’après le quotidien économique « Les Echos », l’opération se ferait via une émission de titres hybrides qui permettrait aux banques de se substituer aux créanciers secondaires, dans la perspective d’une prise de contrôle d’ici trois ans. Elle pourrait associer Vinci, le groupe français de BTP qui a affirmé vouloir se contenter d’un simple « rôle de conseil ».

Parallèlement à ces tractations, Eurotunnel a procédé, le 16 mai, à une opération technique de conversion d’une partie de sa dette en obligations. Montant de l’opération : 1,23 milliard d’euros, soit 14 % de l’endettement total.

Vers une entrée dans le capital des banques Goldman Sachs et Macquarie ?